Тысячу лет назад воин из Клана Тени, движимый стремлением к мести, обратился за помощью к Великому Дракону, символу перемен. Так появился меч Камигороши, известный как убийца богов, в котором был запечатан могущественный демон Хакаимоно. Спустя тысячелетие Хакаимоно вырвался на свободу.

Теперь его цель — уничтожить меч, который его удерживал. Для этого ему необходим Свиток тысячи молитв. Однако его планам противостоит кицунэ-полукровка Юмеко, которая должна доставить свою часть Драконьей молитвы в храм Стального Пера, чтобы предотвратить вызов Предвестника Перемен. Но Каге Тацуми из Клана Тени, который должен был помочь Юмеко, стал пленником Хакаимоно. Юмеко намерена его освободить, даже если ей придется столкнуться с самым могущественным демоном Дзигоку.