В течение долгого времени два мира - реальный и демонический - существуют бок о бок. Темная сторона города придерживается своих правил, но когда возникает угроза, на помощь приходит Департамент мистических расследований.

В Нуарвилле вновь происходят загадочные происшествия: жертвы магов становятся жертвами убийств, оставляя после себя иссушенные тела. Фабиан, один из лучших агентов Департамента, получает поручение раскрыть цепь этих таинственных и жестоких преступлений. Подозрение падает на вампиров, однако может быть, это всего лишь обман? Фабиан начинает зависеть от магии, теряет контроль над собой и попадает под влияние Безликого. Даже Джоан не может его спасти. Тем временем слуги зла готовятся нанести Фабиану решающий удар и пробудить в нем силу, сопоставимую с самим дьяволом.