Два мира – реальный и демонический – сосуществуют уже тысячи лет. Темные уголки города следуют своим законам, но когда возникает угроза, на помощь приходит Департамент мистических расследований.

Фабиан, маг и ловец демонов, когда-то оставил Департамент, стремясь избежать возвращения. Однако его размеренная жизнь рушится, когда по улицам начинают бродить демоны, оставляя за собой хаос и смерть. Как только туман окутывает Нуарвилль, чародеи начинают охоту. Но в условиях, когда рядом находятся те, кто может манипулировать воспоминаниями и искажать действительность, полагаться можно только на себя. Где же скрывается очередное порождение зла, и какие тайны из темного прошлого Фабиана могут угрожать его настоящему?