Адриан — знаменитый маг-следопыт. Древний охотничий род Делакруа поручает ему найти их пропавшую дочь. След приводит чародея в городок неподалеку от Нуарвилля, где ему нужно заслужить доверие Габриэль и убедить ее вернуться домой.

С детства Габриэль мечтала стать охотницей на демонов, но магия никак не поддавалась ей. Не подозревая, что новый знакомый тщательно скрывает важную правду, она открывается ему и просит помочь пробудить ее дар.

Постепенно между ними вспыхивает настоящее чувство — то, чего быть не должно. Ведь Габриэль еще не знает: в крови Адриана есть демоническая примесь, и вскоре она может вырваться наружу, превращая все вокруг в пепел.