Середина XVII века. Гремят орудия, по земле клубится пороховой дым, а ядра с гулом разрушают крепостные стены и башни! Конница стремительно атакует, сверкают сабли, а на море развеваются корабли под синим флагом с тремя золотыми коронами – флагом шведского короля Карла Густава! Балтийское море стало фактически «шведским озером», шведские войска повсюду. Началась новая Русско-шведская война, и русская армия во главе с царем направляется в Лифляндию с целью осады и захвата Риги. Это непростая задача, и было бы полезно иметь среди осажденных своего агента. Таким агентом оказывается молодой помещик Никита Петрович Бутурлин из Тихвина, который ранее проявил себя в шведском городе Ниене. Ниен взят, и теперь Бутурлину предстоит незамеченным проникнуть в Ригу. Его задача – найти себе занятие, установить необходимые связи, собирать информацию и передавать ее русскому войску, а затем, выполняя важное задание, отправиться в далекую Африку, где у шведов есть колония – Золотой берег. И все шло бы гладко, если бы не одна хитрая девушка, которую многие подозревали в колдовстве…