Середина XVII века. На северных границах Руси царит напряженность: новый шведский король Карл Густав стремительно захватывает побережье, угрожая превратить Балтийское море в свое «озеро». Царь Алексей Михайлович осознает неизбежность новой войны с Швецией. Никита Петрович Бутурлин, небогатый русский дворянин, озабочен своей судьбой. Его хозяйство пришло в упадок, остались лишь верные слуги и споры с могущественным соседом из-за земли и лесного озера. Чтобы не потерять все, Бутурлин занимается лоцманством — проводит торговые суда по Неве до шведского города Ниена. В этом городе живет девушка, которая привлекает Никиту… Но суждено ли им быть вместе? Особенно с учетом надвигающейся войны, и того, что Бутурлин получил от воеводы, князя Петра Ивановича Потемкина, важное и опасное задание, касающееся крепости Ниеншанц…