Гремят орудия, пороховой дым окутывает территорию, снаряды разрушают крепостные стены и башни. Конница стремительно атакует, сверкают клинки, а на горизонте плавают корабли под синим флагом с тремя золотыми коронами, символизирующим шведского короля Карла Густава.

1656 год. Балтийское море фактически под контролем Швеции, её войска повсюду. В разгар русско-шведской войны русская армия, возглавляемая самим царем, движется в Лифляндию с целью осадить и захватить Ригу. Это сложная задача, и для ее успешного выполнения нужен человек среди осажденных. Таковым оказывается молодой помещик из Тихвина, Никита Петрович Бутурлин, который уже успел проявить себя в захваченном шведском городке Ниене.

После успешного взятия Ниена, задача Бутурлина — незаметно проникнуть в Ригу, завести полезные знакомства, собирать информацию и передавать её русской армии.

На пути Никиты Петровича становится хитроумная девушка, которую многие считают ведьмой. Ее серые глаза незаметно покоряют сердца наших героев...

Кроме того, в начале войны были похищены царские сокровища, среди которых особо ценная для царской семьи иконка...