В седьмом томе серии Катерина оказывается в плену у викингов и неожиданно получает в спутники озорного Ветра. Ей удается вырвать из лап Кащея выдающегося лукоморского мастера. Катерине предстоит освоить умение запутывать пути, чтобы не допустить целую армию к спокойным землям волшебных королевств, и пережить предательство. Кир и Степан приходят ей на помощь, спасая от опасных растений. Кир временно принимает облик дракона, а Степан становится причиной знакомства Катерины со старыми английскими эльфами. Сказочные способности оказываются необходимы Катерине и в нашем мире: с их помощью она предотвращает ужасный поступок, останавливает подлость и нейтрализует тролля, который писал гадости ей и ее одноклассникам. Она также раскрывает связь между японским аниме и русскими сказками. Лукоморье постепенно освобождается от тумана, а задачи, которые она должна решить, становятся все более сложными.