Катерина вынуждена открыть портал в Лукоморье прямо в своей школе из-за козней Черномора. Этот злой карлик похищает её и пытается заставить подчиниться. Она узнает секрет белки из легенды о царе Гвидоне, которая собирала золотые орехи, и переживает моменты, подобные царю Мидасу, превращающему всё в золото. Однако самые трудные испытания для неё связаны с посещением различных городов и взаимодействием с волшебными царями, каждый из которых стремится контролировать её. Катерине предстоит спасти своего друга Волка от его прежней владелицы и помочь Степану выбраться из ловушки, устроенной юной и злобной царевной. Сказочница обучит Змея-Горыныча пению и уничтожит волшебное зеркало Кащея, чтобы освободить Жар-Птицу, захваченную ледяным злодеем. Путешествия в тумане помогут ей оживить множество сказок, а полёт на Стеклянную гору откроет возможность спасти царевича, которого ягишна превратила в чудовище с драконьей головой. В результате расколдовывания царевича, Катерине придётся искать для него невесту и сочинять новую сказку.