Сказочница сталкивается с всё более запутанными задачами. Катерине предстоит освободить пленника лесной шишиги, остановить менестреля, который злоупотребляет своим голосом, и попытаться изменить его судьбу. Ей нужно будет спасти Кота Баюна и Бурого Волка, оказавшихся в тумане и уснувших там, а также исправить свою ошибку, чтобы не дать хитроумному врагу навредить её друзьям. В реальном мире тоже обитают сказочные существа, которые не слишком дружелюбны к людям, и с ними сказочнице придется взаимодействовать. Леший из Ботанического сада и волшебный конь Суховей будут рады вернуться в Лукоморье, но для этого необходимо найти правильные слова. Это задача сложная, но не менее трудной оказывается и коммуникация с Киром и Степаном, которые решили поссориться с Катериной. Кроме того, в сказочных землях Кате предстоит разрушить замыслы зловещей королевы, оказать помощь птицам-алконостам и пробудить от тумана множество забытых историй.