В мире Райлега бушует магическая угроза – Гниль. Загадочный путник Тёрн, принадлежащий к народу дхуссов, является воином, философом и магом, который отправляется в опасное путешествие, чтобы справиться с этой бедой. Однако его миссию постоянно прерывают новые обстоятельства. Его друзья нуждаются в поддержке. Чтобы найти решение проблемы рваров-таэнгов, он вытащил демона-поэта Кройона из его измерения. Чтобы помочь Стайни, поражённой порчей Некрополиса, он начинает работать на алхимика Ксарбириуса. Кроме того, Тёрн находится под угрозой от преследователей из Ордена Чаши, которые хотят поймать его и использовать в своих экспериментах.