Алиедора и Тёрн продолжают свой путь, полный битв, магических открытий и самопознания. Мир Семи Зверей близок к уничтожению, и его обитатели испытывают нехватку времени и возможностей, чтобы противостоять силам зла. Вместо объединения против общего врага, Держава Навсинай погрязла в бессмысленной войне с Некрополисом. На фоне этого хаоса Тёрн и Алиедора следуют своим путем. Уверенные в том, что дхусс и Гончая являются вестниками Зла, они становятся пленниками посланцев Мудрых Смарагда. Однако их поездка на корабле заканчивается бедой, когда маги Навсиная ставят ловушку, имея свои причины для интереса к этой загадочной паре.