Гниль разносится и уничтожает всё на своём пути, мир Семи Зверей оказывается на грани гибели. В этом безумии Тёрн и Алиедора следуют по своему пути. Маги Навсиная уверены, что дхусс и Гончая являются вестниками Зла. На острове Смарагд, где обитают самые мощные существа этого мира, им предстоит сразиться с величайшим врагом, с которым они когда-либо сталкивались, и попытаться выбраться с обречённого Листа…