Под давлением холода и голода северные племена – гоблины и орки – начинают нападения на человеческие земли. Однако это еще не настоящая война, а лишь пробный штурм. Темный маг Лессинг испытывает своих противников, ища их уязвимости. Мартину Флокхарту предстоит сразиться не только с каннибалами, но и с предателями среди своих – людьми. Никто из властителей не хочет принять, что пророчество может быть лживым, а маги ведут свои игры… Это приводит к личной драме для Мартина.