Продолжается жестокая борьба с чуждыми народами, и шансы на победу для людей стремительно уменьшаются. Из-за внутренних конфликтов и страха королевства, несмотря на подписанные соглашения о взаимопомощи перед лицом общей угрозы, отказываются отправлять достаточное количество войск для изгнания орков и гоблинов за Пограничные горы. Мартин находит единственный выход – уничтожить мощных шаманов. Однако добраться до них практически невозможно. Но есть способ – надеть на себя шкуры гоблинов и применить немного магии, чтобы скрыть свое истинное обличие. Проблема в том, что темные маги не дремлют. Охота на Флокхарта из-за предсказания продолжается, что приводит к ужасным последствиям…