Орки и гоблины снова были вытеснены на север за Пограничные горы, но радости от этого не произошло. Мартин остался без семьи: его мать, жена и сын погибли, и возвращаться ему некуда. Он командует армией, но что делать с ней в мирное время? Распустить — значит, дать солдатам стать разбойниками, которых потом придется истреблять. Король тоже не спит спокойно, ведь его армия может быть использована для принудительного распуска войск Флокхарта. Однако решение найдено: на юге срочно нужны наемники для защиты границ от степных кочевников. Проблема в том, что сражаться придется не только с кочевниками, поскольку многие, включая тёмных магов, все еще не верят в истинность пророчества.