Отступив от Рима, который не удалось захватить мгновенно, Ганнибал сосредоточил свои силы в южной Италии с намерением овладеть Тарентом. Не получая поддержки из родной страны, Великий Карфагенянин заключил секретный союз со скифами и отправил к ним посланника Федора Чайку. В результате орды Иллура, отклонившись от границ Греции, вторгаются в земли гетов и движутся вверх по Дунаю, уничтожая все на своем пути. Один удар – и они достигнут берегов Адриатики.

В Италии Ганнибал с небольшим отрядом с трудом сдерживает атаки Рима, который почти восстановил свои силы. И тут судьба предоставляет ему новый шанс. В Сиракузах умирает его давний противник и тиран Гиерон, а его преемник выбрал союз с Ганнибалом. Однако Риму не удастся просто так отдать остров, за который он долго сражался с финикийцами.

Ганнибал посылает в Сиракузы отряд своих воинов, чтобы укрепить новый союз, который может вернуть Карфагену желанную Сицилию. Командует этой группой Федор Чайка. Однако, как только они прибывают на место, карфагеняне вместе с горожанами оказываются под осадой. Рим отправил свои легионы, чтобы покорить Сиракузы. Но ни одному врагу еще не удалось взять этот город, пока в нем живет Архимед.