Карфагенская армия стремительно движется к Риму, уничтожая остатки разбитых легионов, встретившихся с ней в битве при Каннах. Федор Чайка, добившийся звания командира хилиархии, находится в передовых рядах. Он первым сталкивается с разрозненными силами сенатора Марцелла, который пытается остановить финикийцев на их пути к центру Рима. Однако войска Карфагена без труда преодолевают все преграды, и города римлян начинают сдаваться один за другим. Остался всего один удар, и Рим может быть окончательно уничтожен. Стены вечного города дрожат от ударов катапульт, а виллы сенаторов и окрестности охвачены огнем от действий разъяренных кельтов. Тем не менее, Рим, над которым уже навис меч Ганнибала, отчаянно сопротивляется, как раненый зверь. Сенат не собирается сдаваться, подводя последние силы к защите города. Кроме того, в Карфагене есть немало завистников, готовых нанести удар в спину удачливому полководцу. В то же время на севере возрождается скифская кочевая империя, и многотысячная армия нового царя уже начинает завоевания, подминая под себя греческие колонии и открывая путь на родину.