Прибыв на земли Центральной Америки, карфагеняне сталкиваются с ольмекской цивилизацией. Из экспедиционного флота финикийцев до берега достигают лишь три корабля, и вскоре два из них терпят катастрофу. Построив крепость из обломков и оставив одну квинкерему на страже, карфагенские разведчики под предводительством Федора Чайки направляются вглубь материка. Вскоре они обнаруживают огромный город, где жители поклоняются ягуару. Этот город изобилует золотом и величественными храмами, а его армия многочисленна. На подступах к городу происходят ожесточенные битвы с воинами ягуара, в ходе которых практически весь карфагенский передовой отряд гибнет. Федор Чайка, Леха Ларин и несколько других финикийских солдат попадают в плен и должны быть принесены в жертву местным богам на одной из пирамид. Им удается чудом сбежать. Убегая от преследователей, беглецы сталкиваются с армией другого племени и снова оказываются в плену. Финикийцев увозят в горные районы, но они не теряют надежды на побег и поиски своего последнего корабля, чтобы вернуться на родину.