Великая империя, известная как Союз, находится под угрозой. Некогда враждующие кланы Севера теперь объединились под властью беспощадного Бетода, который, будучи мудрым правителем и жестоким воином, властвует над землями к северу от Инглии. На юге империя гурков, управляемая строгим Уфманом-Уль-Доштом, почти восстановилась после поражения в недавней войне с Союзом.

Ситуация внутри Союза критическая. В его столице, Адуе, назревает заговор. Старый король стал немощным, а его сын, кронпринц Ладислав, больше озабочен личной жизнью и фехтованием, чем делами государства. Фактически, управление страной сосредоточено в руках корыстного закрытого совета, расколотого на враждующие фракции.

Может показаться, что Союз обречён, но неожиданно появляются необычные персонажи: хромой инквизитор, легкомысленный дворянин, могучий воин севера и другие, не менее странные герои. Их цель — спасти Союз! Как они это сделают, пока неясно даже им самим. Однако, мудрый маг Байаз знает больше, чем кажется. Но учёл ли он все нюансы? Захотят ли потенциальные спасатели действительно спасти Союз? Тем более, что его давний соперник, Кхахюль, покровитель Уфмана-Уль-Дошта, тоже не дремлет. Несмотря на все опасности, замысел Байаза начал реализовываться, хотя его исход остаётся загадкой даже для него самого.