Джориан, некогда король Ксилара, на протяжении всей своей жизни сталкивался с различными трудностями. Несмотря на то, что он часто попадал в неприятные ситуации, ему удалось овладеть искусством фехтования, вскрытия замков и обмана. Теперь настал момент передать свои знания младшему брату Керину.

Молодой искатель приключений направляется в империю Куромон, чтобы раскрыть тайну часового механизма, необходимого для их семейного бизнеса. Керину предстоит столкнуться с враждебными интригами: ему придется противостоять хитроумному морскому капитану, лицемерному магу и пиратам.

Однако ситуация усложняется благодаря его названной помощнице – настойчивой эльфийке, ростом с наперсток, чья единственная задача – создавать ему проблемы.