В королевстве Ксилар, одном из двенадцати городов-государств Новарии, существует необычный ритуал. Каждый пятилетний срок короля заканчивается его казнью, после чего его голова бросается в толпу. Тот, кто поймает этот страшный трофей, становится новым правителем.

Таким образом, на троне оказывается Джориан из Кортоли – обладатель силы и мудрости, который не против женских чар и стремится к приключениям. За время своего правления он сделал королевство мощным и влиятельным. Однако срок истекает, и смелого новарийца ждет судьба его предшественников. Но он не собирается мириться со смертью.