Джориан Ксиларский вместе со своим спутником направляется в императорский город Пенембей к югу от Новарии, где ему предстоит восстановить часы на башне Кумашара, величественном маяке Ираз. Эти часы были установлены его отцом, выдающимся часовщиком Эвором, много лет назад.

Однако в этой незнакомой стране, где когда-то правил его отец, его ожидает новое испытание – встреча с лидером наемников и революционной армии Ишбахаром. Джориану понадобятся не только смекалка, но и удача, чтобы просто выжить, не говоря уже о спасении города и о возможности вернуть свою любимую Эстрильдис с помощью волшебной ванны Карадура.