Два года прошло с тех пор, как Фёдор Алексеевич, в теле которого оказался наш современник, вернулся в Москву. За это время удалось достичь многого: наладилась транзитная торговля по Волге, начались разработки цветных металлов на Урале, открылись новые мануфактуры для производства отечественного сукна. Дипломатические успехи также налицо — Россия остаётся в стороне от крупных войн и заключает мирный договор с Польшей.

Тем не менее, окружающие страны, включая врагов и нейтральных участников, продолжают плести интриги, используя Россию в своих интересах. Герой успешно справляется с этой непростой политической игрой.

Однако, перед ним стоит серьёзный вызов: как сохранить себя под влиянием власти, которая, как известно, развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Сможет ли он устоять перед этим соблазном?