Попаданец сумел укрепить свою власть, устранив как боярскую, так и церковную оппозицию. Реформы стремительно меняют страну, что вызывает недовольство у многих. Тем временем царь начал войну с Оттоманской Империей, где победитель будет только один, а проигравший рискует исчезнуть из истории. Борьба продолжается, и легкой победы Фёдору никто не обещает. Он сам начинает меняться, уверовав в своё предназначение и даже богоизбранность. Неизвестно, к чему приведут эти изменения в его характере, но улучшения ждать не стоит.