Мир, разделенный на фрагменты. Железные пути, пересекающие безбрежное Время. Город, зажатый в объятиях вечной осени. Мокрый дождь, слякоть, грязь. И вдобавок — яркие витрины магазинов, неоновые вывески казино и колонны роскошных автомобилей. Город Осень никогда не засыпает, и никто не может предсказать, что произойдет в его беспокойные ночи. Появятся ли в подземных переходах загадочные существа? Взорвется ли тайная алхимическая лаборатория? Будет ли очередной теракт? Или просто банда грабителей нападет на банк?

Специальный комиссар полиции Виктор Грай занимается расследованием убийства племянницы члена городского совета, и с каждым новым фактом он все яснее понимает, что кто-то замышляет нечто грандиозное. Но кто этот загадочный манипулятор и какова его подлинная цель? Лишь власть или стремление заглянуть за пределы реальности? Комиссар не знает. Как и то, хватит ли ему сил завершить расследование без предвзятости и гнева…