Мир, разделенный на куски. Железные пути, пересекающие саму Вечность. Город, застрявший в бесконечной осени. Дождь, слякоть и грязь. И в то же время – яркие витрины магазинов, неоновые вывески казино и потоки дорогих автомобилей. Город Осень никогда не дремлет, и никто не может предсказать, что произойдет в очередную тревожную ночь. В подземке появятся загадочные существа? Взлетит на воздух подпольная алхимическая лаборатория? Произойдет новая акция террористов? Или просто бандиты ограбят банк?

Специальный комиссар полиции Виктор Грай занимается расследованием убийства племянницы члена городского совета, и чем больше он узнает, тем яснее осознает, что кто-то задумал хитроумную игру. Но кто этот загадочный манипулятор и какова его настоящая цель? Лишь власть или желание заглянуть за завесу мироздания? Комиссар этого не знает. Как и не знает, хватит ли ему сил завершить расследование без гнева и предвзятости…