Мир, разделенный на фрагменты. Железные пути, пересекающие Вечность. Город, затянутый вечной осенью. Дожди, слякоть, грязь. Но также и яркие витрины магазинов, неоновые вывески казино и потоки дорогих машин. Город Осень никогда не спит, и никто не может предсказать, что произойдет в очередную тревожную ночь. Проникнут ли в подземелья загадочные существа? Взорвется ли подпольная алхимическая лаборатория? Произойдет ли новая акция террористов? Или просто гангстеры ограбят банк?

Специальный комиссар Виктор Грай занимается расследованием убийства племянницы члена городского совета, и по мере продвижения в деле он все яснее осознает, что кто-то затеял сложную игру. Но кто этот загадочный манипулятор и какова его настоящая цель? Лишь жажда власти или желание заглянуть за завесу реальности? Комиссар не знает, хватит ли ему сил завершить расследование без предвзятости и ярости…