Мир, расколотый на фрагменты. Железные дороги, пересекающие саму Вечность. Город, затянутый в бесконечную осень. Дождь, слякоть, грязь. А также — яркие витрины магазинов, неоновые вывески казино и потоки дорогих автомобилей. Город Осень никогда не спит, и никто не может предсказать, что произойдет в его тревожную ночь. Появятся ли в метро потусторонние существа? Взорвется ли подпольная лаборатория алхимиков? Проведут ли очередную акцию террористы? Или просто бандиты ограбят банк? Специальный комиссар полиции Виктор Грай занимается расследованием убийства племянницы члена городского совета, и по мере раскрытия деталей он все больше осознает, что кто-то замышляет нечто грандиозное. Но кто этот загадочный манипулятор и какова его истинная цель? Одна лишь власть или желание заглянуть за пределы мироздания? Комиссар этого не знает. Как и то, хватит ли ему сил завершить расследование без гнева и предвзятости…