Беглая крестьянка Устинья преодолевает волчьи овраги и холодные болота, стремясь добраться до Москвы к своему барину Никите Закатову. У неё при себе бесценная рукопись, способная спасти жизни двухсот человек. Однако её стремление не только обусловлено долгом перед земляками. В Москве её ждет Ефим – смелый и дерзкий юноша, ставший единственной любовью Устиньи. Ради неё Ефим совершил тяжкий грех, уничтожив все свои пути к отступлению. Лишь надежда на встречу с возлюбленным позволяет Устинье сохранять силы, несмотря на дождь и снег. Тем временем штабс-капитан Закатов, думая, что его счастье утеряно навсегда, совершает фатальную ошибку.