В Российской империи разворачивается необычная история: Михаил Иверзнев, представитель древнего дворянского рода, влюбляется в крестьянку Устинью, принадлежащую его близкому другу Никите Закатову. Устинья, не только отвергнув его чувства, остается верной своему жениху, но и оказывается в центре скандала – ее жених вместе с братом защищал ее честь и убил управляющую. Иверзнев страдает от несчастной любви, но вскоре его постигла новая напасть – его арестовали жандармы за распространение сомнительной рукописи среди студентов. На его спасение спешит красавица-сестра, в которую влюблен Никита Закатов, и которая встречает его на пороге церкви, где он только что вступил в брак. С другой...