Прошло более года с момента отмены крепостного права, и Россию охватывают крестьянские волнения. Молодая графиня Закатова была жестоко убита бунтовщиками, а её муж оказался вдовцом с новорожденным ребенком. Никита Закатов получает тяжелые известия от друга, который находится в ссылке в Сибири. Беспощадное управление нового начальства делает жизнь каторжан невыносимой. Устинья, фельдшерица завода, постоянно переживает за своего мужа Ефима, который славится своим вспыльчивым характером. В то же время, начальник завода проявляет интерес к красивой каторжанке Василисе, не подозревая о её безумии, в то время как его страсть к ней не знает границ.