Молодой студент-медик Михаил Иверзнев страдал от безответной любви к фельдшерице Устинье, которая является каторжанкой и работает в больнице завода. Вскоре на заводе вспыхивает бунт, и Устинья с мужем и детьми убегают, оставляя за собой тайну их дальнейшей судьбы в зимней тайге… Тем временем, вспышка дифтерита на заводе отвлекает Михаила от его мрачных раздумий. Рискуя своей жизнью, он спасает дочь директора завода от опасной болезни. Молодая Наташа начинает испытывать все более сильные чувства к своему спасителю. Однако появление известного варшавского мятежника Стрежинского заставляет Михаила взглянуть на тихую и нежную барышню по-новому…