Бастард Эрано, обаятельный и привлекательный молодой человек, оказывается жертвой интриг своих братьев, которые хотят избавиться от ненужного "побочного" сына их отца. Эрано переносится в другой мир и сможет вернуться только в том случае, если сможет получить важные знания для своего мира. Он попадает в тело мальчика, но не является единственным "гостем" в этом теле; туда также вселилась сущность древнего колдуна, который пока не проявляет себя. Эрано и его спутница Кая, в которой тоже присутствует душа переселенки, становятся охотниками на монстров под руководством Сергиуса. Обучение, еда и кров – это плата за полное доверие своему наставнику. Так начинается их долгий и опасный путь к возвращению домой.

Во втором томе серии Эрано и Кая продолжают развивать свои охотничьи навыки. Тем временем начинается конфликт с соседним герцогством, и Эрано оказывается втянутым в эту войну. Параллельно их преследует загадочная рыжая женщина, именующая себя Жрицей, чьи намерения остаются неясными. Хотите узнать больше? Слушайте!