Бастард Эрано — привлекательный сердцеед — становится мишенью для сводных братьев, решивших устранить «лишнего» отпрыска. Его изгоняют в иной мир, и дорога домой откроется лишь тогда, когда он добудет знания, жизненно важные для родины. Очнувшись в теле мальчишки, Эрано понимает, что он не один: вместе с ним в этом же теле скрыта сущность древнего колдуна, пока никак себя не проявляющая. Эрано и его спутница Кая, в которой тоже живёт душа переселенки, вступают в ряды охотников на тварей под началом Сергиуса. Еда, кров и обучение достаются ценой абсолютной верности наставнику. Так начинается опасный и долгий путь Эрано к возвращению в свой мир.

В пятой книге Эрано и Кая поднимаются на новую ступень — в Новые земли. Здесь магия работает иначе, и героям вновь предстоит начинать с самого низа, добывая место в иерархии охотой на чудовищ. Тем временем Тёмный Герцог снова выходит на связь с Эрано и предлагает сделку. Подробности истории — в аудиокниге.