После долгого путешествия Максим Серов, вместе с пилотом космического корабля, достигает границ империи Русов. За последние 150 лет обстановка кардинально изменилась: власть в империи находится в руках староверов, которые прибыли из 1913 года. С северных территорий возникает угроза вторжения Дойчей, народа, произошедшего от нацистов и местных племен. Единственным местом, где Макс может ощущать себя в безопасности, остается Берлин, который проводит полунезависимую политику. Макс и секта «Возвращение» начинают сложную борьбу с врагами, угрожающими Берлину и приграничному городу Мехик.