Оди Уотерс, в прошлом пилот с Венеры, начинает новую жизнь в роли авиаперевозчика на недавно колонизированной планете. После финансовых трудностей и разрыва отношений с любимой, он становится пилотом огромного судна, ранее известного как Небо хичи, для перевозки колонистов. Неожиданно, используя загадочный артефакт хичи на борту, он налаживает телепатическую связь с незнакомым разумом. Уверенный, что это хичи, Оди решает обратиться к Робину Броадхеду, который может помочь установить первый контакт с ними...