После знакомства с хичи человечество стало осведомлено о Враге — загадочных, неземных и, что самое важное, нематериальных существах, которые в прошлом преследовали и уничтожали разумные виды в галактике. Определив местонахождение Врага — кугельблиц, находящийся в глубоком космосе — люди, при поддержке хичи, построили вокруг него масштабное Кольцо, призванное предупредить о возможном вторжении. Но каковы подлинные намерения и цели этих нематериальных созданий? Ответ на этот вопрос откроет истинные замыслы Врага относительно всей вселенной и её физического населения.