В колоссальном городе Нью-Кробюзон, напоминающем произведения Кафки и Диккенса с элементами Босха и Нила Стивенсона, сосуществуют люди и хепри с жуками вместо голов, русалки и водяные существа, а также рукотворные мутанты и люди-кактусы. Каждое существо занято своими делами: хепри создают скульптуры из цветной слюны, наркоторговцы предлагают свои наркотики, а полиция ловит диссидентов. В это время к ученому Айзеку Дан дер Гримнебулину приходит гаруда – человек-птица из далеких земель, который просит Айзека помочь ему вновь научиться летать. В то же время возлюбленная Айзека, жукоголовая Лин, сталкивается с непростой задачей: создать портрет влиятельного мафиози. Айзек и Лин еще не подозревают, какие опасности могут исходить от их заданий для них самих, всего города и даже самой структуры мироздания…