Впервые на русском языке представлен роман, события которого разворачиваются в том же мире, что и «Вокзал потерянных снов» — признанный шедевр фантасмагории и одно из самых захватывающих произведений современности, по мнению специалистов жанра, лучшее произведение в стиле стимпанк с тех пор, как вышла «Машина различий» Гибсона и Стерлинга. Главная героиня, Беллис Хладовин, покидает огромный мегаполис Нью-Кробюзон; будучи опытным лингвистом, она устраивается переводчиком на корабль, направляющийся в Нова-Эспериум. Однако их захватывают пираты, и жизнь Беллис кардинально меняется — вместо колонии её ждёт Армада, плавающий пиратский город, состоящий из множества судов, который уже много веков бороздит Вздувшийся океан и управляется парой садомазохистов, именуемых Любовниками. Как и Нью-Кробюзон, Армада населена не только людьми, но и жукоголовыми хепри, русалками, водяными, а также созданными людьми-кактусами, струподелами и вампирами. Не желая смириться с тем, что больше никогда не увидит свой родной город, Беллис готова на всё, чтобы узнать о тайном проекте, над которым работают доктор биологии Иоганнес Тиарфлай, прославленный охотник Бас-Лаги Тинтиннабулум, Любовники и их личный защитник Утер Доул…