Беллис Хладовин, опытный лингвист, начинает свою карьеру переводчиком на корабле, который направляется в Нова-Эспериум. Однако на его путь выходят пираты, и жизнь Беллис кардинально меняется: вместо колонии она оказывается в Армаде — огромном пиратском городе на воде, который уже много столетий существует на Вздувшемся океане и управляется парой садомазохистов, известных как Любовники. Приняв тот факт, что ей больше не суждено увидеть родной город, Беллис решает сделать все возможное, чтобы раскрыть тайну секретного проекта, над которым трудятся доктор биологии Иоганнес Тиарфлай, лучший охотник Бас-Лага Тинтиннабулум, Любовники и их защитник Утер Доул...